Omkring ?r 1900 blev de sorte i USA's Sydstater ber?vet de rettigheder, som de fik efter borgerkrigen, og New Orleans var som en krudtt?nde. Den unge smukke Kreolerpige Nora Bass, der levede sammen med den karismatiske jazz pioner Buddy Bolden, fort?ller ?benhjertigt om sin barndom og problemer i parforholdet. Buddy har elskerinder omkring i byen, og Nora elsker at danse n?gen p? bordellerne i Storyville. En julidag i 1900 g?r den sorte mand Robert Charles opr?r mod politiets magtmisbrug, og krudtt?nden eksploderer. I de f?lgende dage fors?ger en hvid p?bel at fange alle de sorte mennesker de kan finde, og en massakre er en reel trussel. S? Nora tager en sk?bnesvanger beslutning, der bringer hendes eget liv i fare.