Handbuch Finanz- und Vermgensberatung [Paperback]

Branchenexperten bieten in diesem Buch aktuelles Know-how: Das erste umfassende Nachschlagewerk f?r die Finanz- und Verm?gensberatung.
Beratungs- und Betreuungsans?tze in der Finanz- und Verm?gensberatung, Haftung, Verg?tung, Beurteilung des Anlageverm?gens, Bestimmung des Risiko-/Ertragsprofils, AnlagestrategienImmobilienVersicherungenAltersvorsorgeFamily OfficeSteuernErbschaft/Schenkung/Nachfolge Consultant meint: Interessant f?r Steuerberater und Wirtschaftspr?fer, die nicht nur in Steuersachen, sondern h?ufig auch beim Thema Verm?gensplanung von ihren Mandanten um Rat gefragt werden. Consultant, 12/2004Das erste Grundlagenwerk der wichtigsten Branchenexperten f?r die ganzheitliche, lebensphasenbezogene Finanz- und Verm?gensberatungGert Moritz ist selbst?ndiger Financial Planner und Consultant.Verm?gens- und Finanzberater, aber auch Steuerberater, Wirtschaftspr?fer und Rechtsanw?lte, denen Mandanten zunehmend eine ganzheitliche Finanz-, Verm?gens- & Steuerplanung abverlangen, m?ssen einem komplexen Anspruch gerecht werden: Anspruchsvolle Privatkunden ben?tigen und fordern eine umfassende professionelle kompetente und objektive Beratung, die themenvernetzt und ganzheitlich unter Ber?cksichtigung der individuellen, wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Situation und Lebensphase des Mandanten aufgebaut ist.
Qualifizierte Kundenberater rund um die finanzielle Sph?re des Kunden m?ssen daher ?ber ein sehr breites Wissen um finanzwirtschaftliche Faktoren und Zusammenh?nge verf?gen, um die individuelle finanzielle Situation des Kunden unter Ber?cksichtigung dessen jeweiliger aktuellen und absehbaren zuk?nftigen Lebenssituation vollst?ndig erfassen und richtig beurteilen zu k?nnen.
Auch in Spezial- und Randthemen, die nicht unbedingt in seinen unmittelbaren Kernkompetenzbereich fallen, muss der Berater ?ber solides Hintergrund- und Basiswissen verf?gen: Nur dann kann er den Bedarf des Kunden und ganzheitlich vernetzte Probleml?l“€