Private Finanzplanung Die neue Dienstleistung fr anspruchsvolle Anleger [Paperback]

Private Finanzplanung bzw. Verm?gensstrukturberatung - der Weg zur optimalen Gestaltung der privaten Liquidit?ts- und Verm?gensstruktur.1. Einf?hrung in die bedarfsorientierte Beratung.- 1.1 Ver?nderte Marktbedingungen erfordern neue Dienstleistungen.- 1.1.1 Die Unterschiede zur traditionellen Anlageberatung.- 1.1.2 Gesetzliche Anforderungen an die Beratungsqualit?t.- 1.1.3 Berdarfsorientierte Beratung.- 1.2 Private Finanzplanung.- 1.2.1 Klassifikation und Merkmale.- 1.2.2 Definition.- 1.2.3 Finanzplanung aus Kundensicht.- 1.2.4 Die Situation in der Bundesrepublick Deutschland.- 1.3 Gesch?ftspotenzial und Vorteile f?r den Anbieter.- 2. Zielgruppen und Nutzen.- 2.1 Problemfelder des Anlegers.- 2.2 Individuelle Bedarfsbestimmung und Zielsetzung.- 2.3 Die Zielgruppen f?r die Private Finanzplanung.- 2.3.1 Quantitative Merkmale der potenziellen Zielgruppen.- 2.3.2 Qualitative Merkmale zur Erkennung des Kundenbedarfs.- 2.3.3 Einteilung der Kundengruppen.- 2.4 Warum Private Finanzplanung?.- 2.5 Nutzen der Privaten Finanzplanung aus Kundensicht.- 2.5.1 Wissen.- 2.5.2 Koordination.- 2.5.3 Absicherung.- 2.5.4 Geldwerter Nutzen.- 2.6 Wahl des Finanzplaners.- 3. Der Beratungsprozess.- 3.1 Informationsphase.- 3.1.1 Bedarfserkennung.- 3.1.2 Akquisitionsgespr?ch.- 3.1.3 Erfolgsfaktoren in der Akquisition.- 3.2 Analysephase.- 3.2.1 Datenaufnahme.- 3.2.2 Computergest?tzte Analyse.- 3.3 Strategiephase.- 3.3.1 Strategiegespr?ch.- 3.3.2 Dokumentation.- 3.3.3 Betreuung.- 3.3.4 ?berpr?fung.- 4. Qualit?tsdimensionen der Privaten Finanzplanung.- 4.1 Inhaltliche Abgrenzung.- 4.2 Organisation der Dienstleistung.- 4.2.1 Organisationsmodelle.- 4.2.2 Reichweite des Leistungsangebotes.- 4.3 Qualitative Anforderungen.- 4.3.1 Qualit?tsbegriff in der Privaten Finanzplanung.- 4.3.2 Kriterien f?r Leistungsgestaltung.- 4.4 Personal, Ausbildung.- 4.4.1 Berufsbild des Finanzplaners.- 4.4.2 Berufsgrunds?tze und ethische Berufsregeln des Finanzplaners.- 4.5 Beratungshonorar.- 4.5.1 Preisgestaltung.- 4.5.2lóx